Existen 2 opciones para cargar clientes en Contabilium:
A. De forma individual, es decir, uno por uno.
B. De forma masiva, importando información de muchos clientes a la vez.
Importante: Recuerda que para cargar el RUT, el mismo no debe tener ni espacios ni guiones.
A. Carga individual de clientes
⭐ Sugerimos optar por esta forma de carga en el caso de que estés agregando un solo cliente nuevo o tengas pocos clientes para cargar. De lo contrario, te recomendamos realizar una importación masiva de clientes.
El paso a paso para la carga individual de clientes es:
1. Ir al módulo de "Ventas" y hacer click en “Clientes”. Una vez allí, pulsa el botón rojo de “+ Nuevo cliente”:
2. Habiendo ingresado a la ficha, completa cada campo según corresponda:
🚨 No olvides incluir el "Giro" del cliente, para que al momento de generarle una factura esta información ya esté registrada.
3. Tienes la opción de incluir "Datos complementarios". Al cargar toda la información de la ficha del cliente, recuerda guardar los cambios presionando "Aceptar":
B. Importación masiva de clientes
Los pasos a seguir para cargar clientes masivamente son:
1. Haz click en “Importación masiva”, en el apartado de Clientes:
2. Haz click en el botón de “Descargar ejemplo”:
3. Abrí el archivo de Excel y presta atención a la explicación de cómo se completa cada campo para importar masivamente clientes:
4. Descarga el archivo modelo para completar con tu información.
👉 En este punto, sugerimos que copies y pegues en cada columna, la información que tenías en otro Excel o sistema, para no llenar una por una las casillas:
5. Habiendo completado las columnas, guarda el Excel en tu dispositivo para seleccionarlo desde el botón indicado y poner “Continuar”:
6. Corrobora que en la columna de “Resultado” tengas todos “OK” en color verde agua, ya que esto da la pauta de que el sistema puede importar los datos correctamente:
🚨 Si de lo contrario, te figura “ERROR. Ver detalle” en color rojo, sugerimos que abras tu Excel nuevamente y modifiques el archivo según corresponda.
Si no lo haces, el cliente NO se va a importar:
7. Para finalizar la importación, haz click en el botón de “Importar”:
✨ El listado de clientes queda siempre visible accediendo al módulo de "Ventas" y haciendo click en la sección “Clientes”.