Haz una cotización formal de venta para tus potenciales clientes.
Este es un comprobante no fiscal que se utiliza para comunicar formalmente importes a los potenciales clientes.
No genera modificaciones en el stock ni en los reportes.
Para emitir una factura no es necesario este comprobante, solo es una opción.
Al final de este tutorial, también te contamos cómo convertir este comprobante en una factura para no cargar la información dos veces.
Pasos a seguir
1. Desde el módulo de Ventas, haz clic en Cotización:
Luego en el botón "+ Nueva cotización"
2. En la nueva pantalla, selecciona al cliente al que vas a cotizar (o crea uno nuevo con el botón de "+") y la “Fecha de validez”.
En la lista desplegable de “Estado” selecciona “Borrador”.
Puedes agregar la condición de pago e identificar el vendedor si lo deseas.
Seleccionas la moneda (en el caso que uses bi-moneda), los productos a cotizar, presionas "Agregar", y al finalizar haz click en “Aceptar” para guardar la cotización en Contabilium.
Consideraciones especiales en la carga de ítems a presupuestar:
Configuración base - decimales de productos
La cantidad de decimales a utilizar en importes de productos, según lo que hayas indicado en la configuración base, se utilizará SOLO en precio unitario. En todos los otros valores el sistema va a indicar dos decimales.
Visualización precios CON o SIN IVA en Carga de items:
Se aplicará una visualización especial del precio unitario SIN IVA para todas las categorías impositivas. Frente a este caso, el precio unitario se verá siempre SIN IVA, sin importar la configuración base.
Búsqueda de SKU
Al comenzar a escribir en el campo de búsqueda de SKU, se mostraran hasta 5 productos sugeridos según coincidencias iniciales. A medida que escribas más caracteres, el sistema refina y filtra dinámicamente los resultados, mostrando coincidencias más precisas.
3. En la nueva pantalla, tienes la opción de descargar a tu computadora el mismo presupuesto. También puedes enviarlo por mail y/o imprimirlo.
4. Cuando tu cliente haya aceptado la cotización, se lo puede convertir en "Factura" modificando su “Estado” de “Borrador” a “Aprobado”. Para modificar el estado tienes que ir a Ventas > Presupuestos > buscar el presupuesto e ingresar desde el icono del lápiz.
Tags: pedido venta , armar pedido , cargar e-presupuesto , e-presupuesto formal, presupuesto factura